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市值蒸发90亿!昔日10倍股连续4个一字跌停,巨额限售股解禁

作者:佚名 2019-11-08 21:21:43

9月26日,稀土领军企业金利永磁连续第四个交易日下跌,每股报价41.39元,成交额为2257万元。开业时,它售出了26万份订单,周转率仅为0.21%。

在新闻方面,在取消对巨额限制性股票的禁令后,该公司的主要股东减少了3%。

目前,该公司的市值为171亿元人民币,比解禁前的261亿元人民币在不到四天的时间里下跌了90亿元人民币。而从磁盘数据来看,该公司的股票继续下跌或将继续表现。

在解除对巨额限制性股票的禁令后,大股东减持了股份。

李晶永磁9月25日晚宣布,持有远志海6.14%股份的股东计划从2019年10月8日至2020年1月8日通过集中竞价和大宗交易,减持公司股份不超过1242.7万股,或不超过公司总股本的3%。

此前,该公司曾上演过三天无限期一字下跌的限制,这在a股中是罕见的,只是因为解禁,在没有宣布减持计划、没有雷暴发生、也没有行业重大坏消息发生的情况下。9月19日,金利永磁就首次公开发行前已发行的部分股票上市流通发布了提示性公告。此次发行的股票数量约为2.13亿股,约占公司总股本的51.50%。其中,可上市流通的实际股数约为1.83亿股,占公司股本总额的44.24%。上市和流通日期为9月23日。限售股上市流通的同一天,金利永磁股份遭遇一字限售股,总成交额为1.44亿元。接下来的两个交易日,公司股票涨停持续,成交量和周转率持续萎缩,成交量分别为5216万和4209万,成交量分别仅为0.4%和0.36%。

从龙虎名单中可以看出,打碎这道菜的主要力量是大量的热钱。

9月24日,CICC在北京建国门外大街销售部售出一个座位,销售额为5110万元,占总日营业额的97.97%。9月23日,出售海通证券一个席位的厦门展鸿路证券营业部卖出1.4亿元,占当日交易总额的97.64%。换句话说,目前大多数中小股东都没能成功逃脱。

盈利能力与炒作不符。

金利永磁于2018年9月底上市,因为稀土概念在市场上被大肆炒作,并连续推出10多个交易限额。在短短的一年时间里,从上市初期的6.44元/股,涨到了75.89元/股的最高价格,即使股价后来调整了,这次涨停前的股价还是63.09元/股,股价的涨幅远远超过了市场指数。尽管该公司的声明警告了风险,但市场不为所动,仍在大肆炒作。即使现在它已经下跌了四块板,市盈率仍然高达111倍。

公共信息显示,金力永磁专注于新能源和节能环保,专注于风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯及机器人、智能制造五大核心应用领域。

由于国内风电行业需求的增长、海外风电业务的增长以及稀土概念股的长期强势,公司今年上半年的整体业绩继续保持良好的增长势头。

数据显示,李晶永磁今年上半年实现收入7.8亿元,同比增长26.69%。母亲的净利润为5900万元,同比增长12.88%。母亲的非净利润为5400万元,同比增长22.56%。与股价暴跌前200多亿元的市值和180倍左右的市盈率相比,该公司的净利润和增长率水平并不匹配。此外,从财务数据来看,该公司的盈利能力呈现下降趋势。

截至今年上半年末,该公司的净资产收益率(加权)同比下降10.92个百分点,至5.28%。销售毛利率和净利率分别比上年末下降3.87%和3.82个百分点,至18.83%和7.54%。

金利永磁盈利能力下降主要是由于其当前运营成本同比增长30.06%,比收入同比增长高出3.37个百分点。在公司经营成本构成中,销售费用同比增长14.27%,至1094.71万元。管理费用同比增长15.42%,至2456万元。由于当期贷款利息支出增加,财富支出同比增长46.24%,至1849.99万元。

一般来说,在投机行为疯狂上升导致股价持续下跌后,一旦解禁期结束,经营能力和业绩不佳的股票就会立即被股东收回现金。李晶永磁的盈利能力下降,促使赚了很多钱的投资者纷纷离开市场。

大约30,000名股东“受到影响”

在目前的a股市场中,发行的股票主要分为三类:一是初始股票,包括原始股东的限制性股票、初始普通股和初始机构分配的股票;二是限制性股票和普通股的股权激励;第三,私募限制性股票。其中,取消新股发行禁令对股价影响最大。此外,上市后公司股价涨幅越大,首股解禁规模越大,解禁人数越分散,解禁前后股价大幅下跌的可能性就越大。

李晶永磁是最典型的原创股票代表。第一,公司业绩相当不错,这与市场对稀土永磁概念的不断猜测相吻合,使其年增长率达到161.54%。在其他条件下,金利永磁此次增持股份超过2.1亿股,占总股本的51.50%。此外,申请解除售股限制的股东人数非常分散,共有82人,其中大部分是自然人股东和投资股东。股市上涨十倍以上后,中小股东的套现动机将非常强烈。此外,股东过于分散,无法形成一根绳来制定统一的减持规则。因此,股票的抛售压力必然非常大。

从金利永磁的财务报告可以看出,其大部分股东都是散户投资者。截至2019年中期报告,金利永磁股东总数为32,519人,较第一季度股东人数大幅增加。然而,由于7月份的价格上涨浪潮,大多数股东可能仍持有股票。这意味着在这一轮连续下跌中,可能有超过3万名股东受到“影响”。

值得一提的是,李晶永磁今年的《中国日报》显示,该公司所有十大杰出股东都是新进入《中国日报》的。其中大部分是投资基金,工行创业板交易开放式指数证券投资基金持股数量最多,持股比例为0.2046%。工行的另一只基金——中海能源(398021)战略混合证券投资基金持有0.0444%的股份。重庆国际信托麒麟投资第一集合基金信托计划持有0.1472%。建行还有3个基金董事会,总持股比例为0.1956。此外,还有自然人股东陈世泽、刘玲和鹦哥,他们都持有近一百万股股份。

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